Han pasado dos años desde la terrible batalla que libró Daniel. Ahora viviendo en otra ciudad, el chico de diecinueve años se encuentra en un estado deplorable y sin ganas de vivir. Sus amigos Nicolás y Alexander han perdido toda esperanza en él dejándolo en soledad para apostarlo todo en Ícaro, un niño con los mismos dones de Daniel quien se convierte en la única esperanza para la batalla que se avecina. Sin embargo, Kruziel desde la oscuridad tratará por todos los medios de llegar al pequeño también para alcanzar sus ambiciones y obtener un nuevo e infinito poder que nadie imaginaba que existía.

Después de una vida llena de excesos y sin ninguna responsabilidad, el recién graduado Bruno Miller decide al fin salir de la monotonía y buscar su primer empleo como profesor en el prestigioso Instituto Arlington donde se dice que los estudiantes gozan de una estricta educación y son motivados a otras actividades además de los deberes académicos. En su visita al recinto escolar, el aspirante a catedrático es distraído por una peculiar voz que llama su atención y que confunde con la de una mujer. Sin embargo, el canto proviene de un adolescente sorprendiendo a Bruno y despertando en él un sentimiento que había guardado durante muchos años y que ya no puede retener. Motivado por el joven y su calidad vocal, Bruno revelará al mundo su verdadera identidad y comenzará una nueva etapa donde la música le dará un giro trascendental a su vida y lo hará luchar contra los fantasmas de un pasado de mentira.

A sus 17 años, Daniel Uribe es un adolescente con una vida casi perfecta: destacadas notas en la escuela, unos padres amorosos y una novia cariñosa lo hacen la envidia de sus compañeros. Cuando se vuelve a reunir con sus dos mejores amigos de la infancia, Alexander y Nicolás, Daniel comienza a darse cuenta de que en realidad su perfección tiene un precio y debe enfrentar un terrible destino que puede cambiar el curso de la humanidad. Por un error de su abuelo materno, Daniel tendrá que ser lo más fuerte y sabio posible para salir adelante por sí mismo y derrotar al mal que lleva en su interior y entender que ninguna vida humana puede ser perfecta.