En el pueblo de San Laureano, la curiosidad de Rafael lo lleva a transgredir las advertencias de su abuela al entrar en una habitación prohibida y abrir un antiguo grimorio. Sin saberlo, libera a un duende siniestro —un ser de apariencia infantil pero rostro envejecido— que comienza a acecharlo cada madrugada a las 2:00 a.m. Para salvar a su nieto de este ente que se alimenta de su energía, la abuela recurre a antiguas tradiciones y reglas místicas, enfrentando al duende en un desafío imposible que sella su destino para siempre: el ser queda condenado a una tarea eterna en la penumbra de la niebla, incapaz de cumplir su propósito.