Dos mundos agonizan y uno arderá. Vharos muere tras la Guerra de las Máquinas; para sobrevivir al invierno, las Casas-Forja envían a los Siete del Cuervo Roto, liderados por Alaric, a encontrar y someter un nuevo mundo con terror industrial y tecnología antigua.
Al otro lado, Kaiyalla, el Imperio Dorado, se pudre bajo un dios que es un Núcleo bio-mecánico devorador de sangre imperial, convirtiendo al príncipe Aruan en metal vivo al usar su poder.
En medio, la tribu Yarapu domina el Pulso, una conexión terrestre que los hace invencibles ante el Imperio pero indefensos ante Vharos. Tarek, un mensajero criado entre ambos mundos, usará su rol de traductor para manipular el conflicto. Aquí solo hay sobrevivientes dispuestos a mutilar su humanidad para no extinguirse.