Daniel Ford, un joven tímido, leal y entregado a quienes ama, es traicionado por su primer amor y linchado casi hasta la muerte por su pueblo conservador, por el “pecado” de amar a otro hombre. Sobrevive, pero algo dentro de él se quiebra de forma irreversible. Lo que emerge desde ese dolor ya no es del todo Danny, sino algo consumido por el rencor.

Bajo una nueva identidad, Danny intenta comenzar de nuevo en Southwest High. Pero el pasado sangriento lo acecha, y el presente se muestra igual de hostil: miradas que juzgan, burlas que hieren, rumores y violencia que lo persiguen.

Su única luz es Michael, quien logra ver más allá de las cicatrices y la coraza que Danny ha construido. A su lado, por momentos, la oscuridad se desvanece y parece posible volver a ser humano.

Pero cuando la intolerancia vuelve a desatarse y los inocentes comienzan a sufrir, aquello que habita en Danny también despierta. Y entonces deberá decidir entre aferrarse a la frágil humanidad que le queda… o ceder.